金国山东东路济南府长清县令严实因受主将所疑，于是举家避往青崖堌，投靠将整个山东东路献给南宋的张林。这时正巧南宋官员赵拱正奉朝命在山东招揽豪杰，严实便向赵拱表达愿意内附南宋之意，随后，严实分兵四路南下，太行山以东的所至州县皆下。魏、博、恩、德、怀、卫、开、相等州郡也在这时随严实一起归入南宋版图。

        尝到甜tou后的贾涉再派赵拱过河招揽，命李全率万余军队随行。到达山东地界后，赵拱建议李全联合山东东路的张林的军队，去收复山东西路的首府东平府。于是数万军队杀奔东平而去。金将蒙古纲固守城池。李全、张林在东平府城南的汶水两岸扎下营寨。第二天，金军监军王庭玉率三百骑兵来到，李全出战，杀数人、夺其ma。一路北追至山谷中，却遭遇金将鄂博台的伏兵，李全大败，与赵拱先后退回楚州…

        之后，张林攻打金国河北东路的沧州，‘九公’之一的沧海公王福开城投降。

        15日，安丙给西夏人写信，约定夹攻金国。夏兵负责野战、宋军负责攻城。利州统制王仕信随时整装待发，同时南宋官方还传檄招谕陕西五路的官吏军民。

        27日，西夏攻陷金国临洮路的会州。南宋则在东方攻陷山东东路的海州。

        本月，木华黎的蒙古军驻兵中都路保州的满城县，命布哈率3千轻骑由长城上的著名关隘、定州的倒ma关南下。正碰上葛铁枪奉‘九公’之一的恒山公武仙之命，去攻打台州。遭遇战，葛铁枪战败，武仙随后投降。

        本月，木华黎听从史天倪之劝。正式下令：严肃军纪！禁止剽掠、所俘老幼一律遣还。

        9月5日，西夏枢密院使宁子宁率20万大军围攻金国临洮路的巩州，且派使者来到南宋四川。要求南宋即刻发兵。8日，王仕信率川军从西和州的宕昌出发。9日。质俊、李实率川军从下城出发。12日，安丙再发诸路兵，从西向东分别是：张威出天水、程信出长dao、陈立出凤州的大散关、田胃出洋州的子午谷、陈昱出金州的上津。13日，张威下令：各dao毋得擅进。14日，质俊攻陷巩州来远镇，继续往东北而进，在定远城又击败金军。15日，王仕信攻陷巩州西边20多公里的盐川镇。19日。程信、王仕信的川军与西夏军会合于巩州城下。21日，攻城不克，也不跟西夏人打招呼，便撤围往东，去攻打凤翔路的秦州。30日，西夏从安远寨撤兵。10月1日，程信又邀西夏一起攻打秦州，被西夏人理所当然的拒绝了。程信于是撤兵回国，诸将也尽皆罢兵。22日，程信奉宣抚司的将令。在西和州将王仕信斩首、将张威罢官。

        10月，达呼奉成吉思汗之命，随金国求和的使者乌古论仲端一起去见金宣宗。传达大汗的口谕“当初我只要你将河朔之地给我。我们两家便彼此罢兵，可你不从。现在河朔已为我有，但念汝远来，这样吧：关西还有数城在你之手，ma上全bu割给我。我就罢兵，并封汝为河南王。这次不要再三心二意了”

        时全、时青叔侄所率的红袄军余党本随李全一起归降南宋，数万兵ma驻于淮南东路盱眙军的gui山镇。本月，纥石烈约赫德遣人招降。时青同意，并说自己当袭取盱眙、尽定淮南以赎罪。但要求金国将山东西路的邳州划给自己。最后。金宣宗封时青为济州宣抚使、滕阳公，仍领本bu兵ma。但并未将邳州给时青。

        11月1日。‘九公’之一的易水公靖安民出兵收复矾山、檐车寨。而自己本来所居之山寨却被蒙古兵围攻。守寨将领ma豹将靖安民之妻、之子及城内老弱出降。在前线作战的靖安民手下之军士闻之骇乱，纷纷yu降蒙古。以保妻子。靖安民及经历官郝端不从